Страховщики испытывают трудности с внедрением цифровых инноваций

По данным последнего исследования FIS почти все глобальные страховщики в последнее время делают большие усилия, чтобы включить цифровые инновации в свой бизнес.

Подавляющее большинство респондентов согласны с тем, что если они не будут в состоянии внедрять инновации, то могут уступить свою долю рынка новым участникам. У перестраховщиков, кажется, больше уверенности в своих инновационных усилиях, по сравнению со своими прямыми партнерами.

Восприятие глобальными страховщиками своего уровня освоения цифровых инновационных технологий, 2016 г.

Вот основные выводы исследования:

• Практически все страховщики говорят, что сталкиваются с препятствиями. На самом деле, 99,6% опрошенных страховщиков признали, что они сталкиваются с препятствиями при реализации цифровых инноваций и применении их для работы с потребителями.
• Большинство признают, что им нужно вводить новшества для решения бизнес-задач. 80% респондентов полностью согласились, что их бизнес требует внедрения инноваций в цифровой форме, чтобы быть в состоянии решать ключевые бизнес-задачи. В то же время, 12% высказались нейтрально; а 9% либо не согласны, либо категорически не согласны.
• Большинство считают, что должны использовать новшества, в противном случае рискуют потерять свою долю рынка. 86% опрошенных согласны, что должны вводить новшества, чтобы предотвратить потерю доли рынка. В то же время, 10% оказались нейтральными; и 5% либо не согласны, либо категорически не согласны.
• 60% перестраховщиков уверены, что они столь же инновационны, как их конкуренты. Это соответствует 49% страховщиков, занимающихся основными видами страхования, 47% страховщиков жизни.

Совместный подход перестраховщиков к инновационным технологиям может стать решением для прямых страховщиков. Munich Re сотрудничал с Trov в сентябре, и с Simplesurance в октябре, в то время как Swiss Re ускорил внедрение новых технологий в мае.

Такое сотрудничество позволит перестраховщикам использовать технологии новых участников, а не создавать их с нуля по более высокой цене. Прямые страховщики должны имитировать эту стратегию, поскольку появляется всё больше успешных примеров внедрения новых технологий. Совместные проекты позволили бы им одновременно решать свои собственные задачи и превратить потенциальных конкурентов в партнеров.

Объём мировой страховой отрасли составляет около $ 5 трлн., и страховые компании рискуют уступить долю этого ценного рынка новым участникам. Это связано с тем, что устаревшие игроки модернизируются ещё медленнее, чем их коллеги в других отраслях финансовых услуг.

Это создало возможность для группы фирм, известных как insurtechs (компании, занимающиеся инновационными технологиями в страховании). Эти стартапы используют новые технологии и лучшее понимание ожиданий потребителей для повышения эффективности страховой отрасли. Некоторые из них помогают традиционным операторам страховых услуг создавать лучшие конечные продукты, в то время как другие напрямую конкурируют с существующими игроками.

Сара Кочански, старший научный аналитик BI Intelligence, составил подробный отчет об insurtech-компаниях, который освещает тенденции, связанные с увеличением числа insurtech-компаний, как они помогают страховщикам или уничтожают устаревших игроков в страховой отрасли, а также как устаревшие игроки обновляются.

Вот некоторые из ключевых положений отчета:

• Наиболее благоприятные возможности в настоящее время в США и Европе. Это связано с тем, что эти регионы обладают большими, очень зрелыми страховыми отраслями.
• Продукты и услуги insurtech в основном нацелены на розничных клиентов. Это включает в себя малый бизнес и потребителей.
• Большинство insurtech-компании выступают в качестве инструментов реализации инноваций. Это означает, что они предлагают продукты и услуги, которые помогают страховщикам и перестраховщикам улучшать свои бизнес-процессы и повышать уровень обслуживания клиентов.
• Из всех основных игроков в индустрии, страховые брокеры наиболее подвержены риску сбоя. Это происходит потому, что insurtech-компании могут легко копировать свои услуги и решать исторические проблемы отрасли быстрее, чем старые игроки.
• Старые игроки также применяют новаторство. В частности, страховщики и перестраховщики инвестируют в insurtech- и fintech-компании, работающие над соответствующими технологиями. В то же время, они улучшают собственные цифровые интерфейсы с потребителями, создавая угрозу потери рынка для брокеров.

 В полном объеме, доклад:

• Объясняет структуру и текущее состояние страхового рынка.
• Основные области, в которых insurtech-фирмы могут помочь игрокам модернизироваться.
• Описывает, как insurtech-компании конкурируют со страховщиками и модели для их сравнения.
• Содержит тематические исследования insurtech-компаний.
• Описывает ответные меры, которые предпринимают устаревшие игроки.
• И многое другое.