Mediobanca сделал предложение на €6.3 млрд. по поглощению конкурента Banca Generali

Штаб-квартира Mediobanca в Милане, Италия.

Крупный итальянский банк Mediobanca запустил сделку по поглощению на €6.3 млрд. Banca Generali, в рамках усилия по объединению банковской отрасли страны.

Банк Mediobanca из Милана заявил, что объединение двух кредиторов создаст «лидера европейского рынка».

Этот шаг был сделан в тот момент, когда Mediobanca стремится отразить враждебную попытку поглощения от меньшего соперника Monte dei Paschi di Siena, и кредиторы ищут больший масштаб, чтобы конкурировать в Италии и по всей Европе.

Mediobanca является крупнейшим акционером страховщика Assicurazioni Generali, материнской компании Banca Generali. Чтобы финансировать предлагаемое поглощение Banca Generali, Mediobanca заявила, что продаст свою долю в Assicurazioni Generali, крупнейшем страховщике Италии.

13-процентная доля Mediobanca в страховщике в настоящее время стоит около €6.5 млрд.

Если сделка состоится, половина пакета акций Mediobanca вернется к Generali, который владеет чуть более 50% долей в Banca Generali, а остальные доли отойдут другим инвесторам Banca Generali.

Поглощение расширит бизнес Mediobanca по управлению активами и потенциально опровергнет критику его акционеров в том, что прибыль банка слишком зависит от его доли в Generali.

Объявив о сделке, Mediobanca заявил, что объединение кредиторов принесет около €300 млн. за счет синергии. Главный исполнительный директор Альберто Нагель сказал, что сделка создаст «надежную, прибыльную банковскую группу, которая превосходна в создании ценности для всех своих заинтересованных сторон».

Предложение Mediobanca привело к 11.4-процентному росту акций Banca Generali после объявления новости.

Поскольку Mediobanca сталкивается с конкурирующей заявкой со стороны MPS, итальянский закон предусматривает, что акционеры банка должны утвердить свою заявку на Banca Generali к 16 июня.

Ставка Mediobanca на Generali оказалась проблемной для Нагеля.

Не так давно Mediobanca одержал победу в своей продолжительной битве с магнатом Франческо Гаэтано Кальтагироне, инвестором как в сам банк, так и в Generali, когда акционеры страховщика поддержали предлагаемый список совета директоров.

Сложное перекрестное владение долями в итальянском банковском деле демонстрирует то, что конкурирующий совет директоров Кальтагироне был поддержан Delfin, холдинговой компанией семейства миллиардеров дель-Веккио, которая является единственным крупнейшим акционером Mediobanca.